特斯拉低价车要来了，冲击波有多大？
图片来源@视觉中国文｜新品略财观，作者｜吴文武传言已久，信号越来越近，特斯拉小型低价电动车要来了。01特斯拉低价车要来了新品略财观关注到，特斯拉当地时间4月5日发布了其可持续性能源发展“宏图计划”第三篇章（Master Plan Part 3）的完整文件，再度吸引全球关注。特斯拉发布的这份“宏图计划”第三篇章共有41页，目标很明确就是要实现可持续的能源经济，这也是马斯克的终极目标。马斯克介绍了特斯拉的宏图计划第三篇章，实现目标共分为五步：储能240 TWH、可再生电力30 TWH，制造投资10万亿美元、能源要求不到燃料经济的一半、可再生能源生产设施占0.2%土地面积、储能资源达到2022年世界GDP的10%。早在2016年，马斯克就公布了特斯拉宏图计划的第一篇章，一共分为四步走：第一步，生产跑车；第二步，用挣到的钱生产价格实惠的车；第三步，再用挣到的钱，生产价格更实惠的车；第四步，在做到上述各项的同时，还提供零排放发电选项。如今来看，马斯克带领特斯拉早已实现前两步，最近一两年正在加速推进第三步，据2022年国内外媒体多次报道看，特斯拉已经走到第三步：积极规划推出低价版新车型。不过，引发国内媒体报道和全网热议的是，特斯拉在此次公布的完整文件中提到，特斯拉小型电动汽车将搭载53kWh磷酸铁锂电池，而且目标销量是4200万辆。另据国外媒体报道，特斯拉正在为其新的低价车型规划产能版图，构建一个高达400万辆的年产能计划。其中，北美的超级工厂将承担200万辆，德国柏林工厂和位于临港的上海超级工厂分别承担100万辆。在北美工厂当中，墨西哥的蒙特雷新工厂会是这款新车型的产能主力。特斯拉上海超级工厂未来将会承担其低价车型的部分生产任务，预计会主要供应中国市场，一部分出口。02特斯拉低价车，底气何在？相信很多人会好奇，特斯拉不断降价，如今又加速推出低价车型的底气何在？在新品略财观看来，特斯拉是全球新能源汽车行业公认的“成本管理大师”，已经有一套完整成熟的成本控制体系，还通过技术创新和工艺改进不断降低成本。公开资料显示，特斯拉第三代平台，在材料选择和生产流程上实现了进一步降低成本。比如，特斯拉不再使用稀土材料，使用无磁感应交流异步电机（不含稀土），可以使成本减少一成。减少75%碳化硅原材料，特斯拉使用的SiC MOSFET数量从48颗减少至12颗，可实现近10%的成本下降。特斯拉的第三代平台“一次性组装”的造车模式，一是可以减少汽车零部件数量，采用一体化压铸。二是把车身分解为几个部分，将序列组装和平行组装并行。三是，整车的组装只需进行一次，提高造车效率，减少生产面积的40%，进一步降低成本。众所周知，电池占新能源汽车的很大一部分成本，特斯拉也在积极寻求降低电池成本和自产电池。早在2020年9月，马斯克在特斯拉电池日上就公布了自研的4680电池，在负极石墨中加入了硅，提高了电池能量密度和充电速度，再加上“无极耳”技术，使电池单位成本下降56%。2022年8月，特斯拉加藤路工厂和奥斯汀超级工厂已经启动了4680电池的小批量生产。马斯克曾预计，2024年将会是4680电池的“量产元年”。特斯拉硬件设计工程副总裁Pete Bannon将特斯拉的降本过程比作“剥胡萝卜”：“剥一下不会有任何效果，但重复下去就会产生巨大影响，比如通过制造方式、垂直整合等技术革新，特斯拉的BOM成本已经从2017年的8.4万美元降为3.6万美元。”可见，特斯拉有供应链管理优势，不断降低的成本，让特斯拉有了持续的优秀盈利能力。拆解2022年特斯拉财报数据，特斯拉2022年全球共计交付全球共计交付电动汽车超131万辆，同比增长40%。总收入约815亿美元，同比增长51%。净利润约125.6亿美元，同比翻倍，车辆销售毛利率28.5%。特斯拉预计，2023年全年产量180万辆，保持50%的年复合增长率目标。但马斯克的期许目标更高，称真正目标是200万辆。03特斯拉低价车，冲击波有多大？一直以来，有关特斯拉低价新车型的每一次消息，总能引发市场热议，特斯拉推低价车型，剑指何方？影响几何？低价车型的一个“杀手锏”和最大吸引力就是低价格，马斯克早在2020年的电池日上就曾提过，到2023年，售价为2.5万美元（约人民币17万元）的自动驾驶电动汽车将成为可能。在今年3月初的特斯拉投资者日活动上，特斯拉就曾表示说，下一代车型制造成本将降低50%，引发外界猜测。先不谈自动驾驶功能，仅从马斯克表达的观点和最新特斯拉有关下一代车型成本降低，从这两点结合来看，市场普遍认为特斯拉新车型售价将会下探至十几万元。特斯拉推出低价车型早已在市场预料之中，何时推出只是时间早晚而已，特斯拉推出低价车型的目标也很明确，就是要抢占更多的市场份额。中国是全球最大的新能源汽车市场，先看一组数据，你就能看明白为什么特斯拉要推出低价新车型。据中国汽车工业协会数据，2022年A级新能源车成为市场主流，累计销量达238.6万辆，同比增长1.4倍。而从产品价格来看，15万至20万元是市场最受欢迎的价位区间，2022年累计销量185.5万辆，同比增长达2.1倍。再从整个中国新能源市场的数据来看，2022年，中国新能源汽车整体销量为688.7万辆，同比增长93.4%。拿上述销量增幅进行对比，会发现15万至20万元价格区间的新能源车型销量占比达到26.93%，已经成为了新能源汽车行业的绝对增长引擎。可见，15万至20万元价格区间的新能源车型是新能源汽车市场的必争之地，背后是一个巨大的基础存量市场和可持续增量的大市场，马斯克和特斯拉肯定不会错过该市场，中国新能源车企自然也知道该价格区间市场的分量和重要性。光大证券曾在研报中表示，国内15万至20万元为中高端车型，或主要是针对首次购车或部分增换购人群。未来，如果特斯拉在中国市场推出低价车型，就意味着特斯拉放下身段，加速市场下沉，与中国新能源车企展开更激烈的直接竞争，其中首当其冲第一个直接影响的就是比亚迪。比亚迪董事长王传福近期在接受调研时表示，在10万至20万元的产品价格中比亚迪有定价权。该价格区间的车型也是比亚迪目前在售的主力车型区间之一。未来特斯拉一旦推出低价车型，势必会直接与特斯拉展开直接竞争，一场新的激战厮杀将无法避免。特斯拉低价车型除了影响比亚迪外，也会影响广汽埃安、长安、吉利、长城等一众中国车企，这些品牌的新能源主力车型也都在15万至20万元的价格区间。特斯拉低价车型未来也会进一步搅局和影响造车新势力，特别是会影响到正陷入泥潭的小鹏汽车，对零跑汽车、哪吒汽车同样会有直接影响，对二线三线造车新势力来说，影响更大。如果当特斯拉推出的低价车型价格有优势，再加上特斯拉的品牌优势，购买15万至20万元价格区间的消费者绝大多数都是价格敏感型消费者，特斯拉的综合优势还是比较明显。此外，15万至20万元价格区间的新能源车型，其中有不少是网约车市场，虽然网约车市场竞争激烈，但一两年后也正好赶上网约车更换潮，特斯拉低价车型对网约车司机还是有一定的吸引力。值得关注的是，特斯拉未来推出的低价车型，将会直接冲击和影响上汽大众、广汽丰田、一汽丰田、广汽本田等合资车企，这些合资车企在新能源市场优势本就不明显，特斯拉一旦推出低价车型，会直接抢占其市场份额。新品略财观认为，特斯拉推低价车型除了瞄准中国市场外，更重要的目标是全球市场，毕竟特斯拉是一家全球新能源汽车巨头，从短期来看，欧洲或为特斯拉低价车型最大潜在市场，主要是欧洲人偏爱小型两厢车，同时新能源汽车渗透率在欧洲市场正不断上升，而欧洲传统车企产品竞争力相对有限。从更大市场范围来看，未来东南亚的印尼、越南、马来西亚、新加坡、印度，以及中美洲的墨西哥，以及南美市场，这些都是特斯拉的目标市场。04中国造车新势力向上，特斯拉向下经过多年快速发展，比亚迪发展一骑绝尘，特斯拉进入中国市场搅局，造车新势力已经经历过几轮大洗牌，如今蔚来汽车、理想汽车两家造车新势力保持不错的发展势头。进入2023年后，前“华为太子”、小牛电动车创始人李一男创立的自游家汽车已经轰然倒下，日前已经官网无法访问，品牌官方微博内容已全部清空。曾融资超百亿已耗尽的天际汽车也发布了停工停产的通知，半只脚已经进ICU。昔日造车新势力明星威马汽车也正在垂死挣扎。虽然特斯拉在中国市场的品牌形象和口碑呈现出鲜明对比的两面性，特斯拉粉丝依然狂热力挺，同时也饱受争议。特别是今年年初特斯拉不按常理出牌，掀起的降价潮，直接引起了中国新能源汽车行业的一系列连锁反应。4月1日，蔚来汽车董事长李斌在中国电动汽车百人论坛（2024）上接受媒体记者采访时表示，特斯拉在中国市场只有7%的份额，并没有定价权，特斯拉在美国市场具有定价权，因为其拥有60%至70%的市场份额。李斌还说，特斯拉在中国市场的降价是其面临激烈竞争采取的一种方法，说它的成本在那，还调侃称，Mode3和ModelY是个光板车，本身就是成本很低的车。不过在马斯克看来，特斯拉的折扣政策已经刺激了市场需求，未来成本降低将进一步提高特斯拉的竞争力和盈利能力。马斯克目标颇大，特斯拉小型廉价电动车一旦推出，将对新能源汽车市场产生巨大影响。新品略财观一直关注到，在中国新能源汽车市场有一个很有意思的现象，中国新能源汽车品牌不断向上突破，而反观特斯拉却在不断向下，加速市场下沉。中国造车新势力力求品牌向上，挑战豪华车市场，力求做新能源汽车时代的BBA，而反观特斯拉从来不宣传称自己是一家豪华车品牌。有市场观点认为，特斯拉造车越来越有传统车企的样子，好像特斯拉更想做新能源汽车时代的丰田或大众。中国新能源汽车行业已经从百家争鸣的阶段，逐渐步入到强者竞争的阶段，终会进入胜者为王的时代。行业正加速从比销量进入比价值的阶段，新能源汽车竞争淘汰赛会进步升级。中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高日前表示，新能源汽车进入大规模产业化的新阶段，预计2040年前后保有量达到3亿～4亿辆，发展成为10万亿元规模的大产业。所以说，中国未来的新能源汽车市场足够大，无论是传统车企，还是造车新势力，以及特斯拉，市场都容得下。未来，特斯拉依然是中国新能源汽车行业的一条“鲶鱼”。
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